dLocal anuncia el lanzamiento de su oferta pública de venta
San Francisco, CA, 24 de mayo de 2021 - DLocal Limited («dLocal»), una plataforma de pagos que da prioridad a la tecnología y que permite a los comerciantes de empresas globales conectar con miles de millones de consumidores en mercados emergentes, ha anunciado hoy que ha lanzado su oferta pública inicial de 29.411.765 acciones ordinarias de Clase A de conformidad con una declaración de registro en el formulario F-1 de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. («SEC»). dLocal ofrece 4.411.765 acciones ordinarias de Clase A y los accionistas vendedores ofrecen 25.000.000 de acciones ordinarias de Clase A. El rango de precios estimado para la oferta es de 16,00 y 18,00 dólares por acción ordinaria de Clase A. dLocal ha solicitado la cotización de sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo «D». El precio estimado de la oferta oscila entre 16,00 y 18,00 dólares por acción ordinaria de Clase A. dLocal ha solicitado la admisión a cotización de sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo «DLO». En relación con la oferta, los accionistas vendedores esperan conceder a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 4.411.765 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
La oferta se realiza a través de un grupo de aseguramiento dirigido por J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup y Morgan Stanley, que actúan como coordinadores globales, y BofA Securities, HSBC y UBS Investment Bank, que actúan como bookrunners conjuntos.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-1, que incluye un prospecto, preliminar y sujeto a finalización, relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Puede accederse a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en el mismo, ni se venderán dichos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto. Pueden obtenerse copias del folleto preliminar poniéndose en contacto con J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 1-866 803 9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, por fax al 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup Global Markets Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 o por correo electrónico a: prospectus@morganstanley.com.
Acerca de dLocal
dLocal potencia los pagos locales en los mercados emergentes conectando a los comerciantes de empresas globales con miles de millones de consumidores de mercados emergentes en 29 países de APAC, Oriente Medio, Latinoamérica y África. A través del concepto «One dLocal» (una API directa, una plataforma y un contrato), las empresas globales pueden aceptar pagos, enviar pagos y liquidar fondos a nivel mundial sin necesidad de gestionar procesadores de pagos y cobros independientes, establecer numerosas entidades locales e integrar múltiples adquirentes y métodos de pago en cada mercado.
